Битрикс воронка продаж: как автоматизировать путь клиента

Что такое воронка продаж в Битрикс24

Воронка продаж — это последовательность этапов, через которые проходит каждый потенциальный клиент: от первого касания до сделки. В Битрикс24 она реализована в виде визуального конструктора в CRM. Вы можете создать нужные этапы, задать автоматизации, отслеживать эффективность и управлять командой.

Пример простой воронки:

• Новая заявка
• Первичный контакт
• Выставлен счёт
• Ожидание оплаты
• Сделка завершена (успешно / неуспешно)

Но это только начало. В Битрикс24 вы можете:

• создать несколько воронок — по типам услуг, каналам или направлениям бизнеса;
• автоматизировать действия на этапах — отправку писем, постановку задач, напоминания менеджерам;
• настроить триггеры, которые переводят сделку на следующий этап автоматически;
• отслеживать аналитику по этапам — где теряются клиенты, сколько заявок доходит до оплаты;
• назначать ответственных за каждый этап и измерять эффективность по каждому менеджеру.

Как создать свою воронку в Битрикс24

1. Перейдите в раздел CRM → Сделки → Воронки и туннели продаж.
2. Создайте новую воронку или скопируйте текущую.
3. Настройте этапы: задайте названия, цвета, ответственных.
4. Добавьте роботов — автоматические действия при переходе на этап.
5. Добавьте триггеры — условия, которые переводят сделку автоматически (например, открытие письма или оплата).
6. Протестируйте сценарий на тестовой сделке.

Важно: воронка должна отражать реальный процесс работы. Не добавляйте лишних этапов «на всякий случай» — это только усложнит контроль.

Ошибки при настройке воронки

• Слишком много этапов — менеджеры теряются, данные не заполняются;
• Нет автоматизации — менеджеры забывают о задачах и просрочках;
• Непонятные названия — «Ожидание» или «Обсуждение» не несут смысла;
• Одинаковая воронка для всех направлений — снижает релевантность и эффективность;
• Отсутствие анализа — никто не отслеживает, где теряются клиенты.

Чек-лист: идеальная воронка в Битрикс24

• Структура воронки соответствует логике продаж
• Названия этапов чёткие и однозначные
• Настроены роботы и триггеры
• Есть распределение по направлениям / продуктам
• Проводится регулярный анализ и корректировка
• Воронка интегрирована с телефонией, email, мессенджерами

Дополнительные инструменты

• Туннели продаж — позволяют перевести сделку из одной воронки в другую (например, с лидов в основную);
• Аналитика продаж — визуальные отчёты по воронке, конверсиям, источникам;
• Автоматизация повторных продаж — с помощью повторяющихся сделок и задач;
• Интеграции с формами и рекламой — заявки автоматически попадают в CRM и в нужную воронку.