Настройка CRM: как внедрить систему под бизнес
CRM покупают, чтобы навести порядок в продажах, повысить конверсию и не терять клиентов. Но реальность часто другая: спустя месяц система превращается в «ещё одну табличку», которую никто не открывает. Всё потому, что CRM без настройки — это просто коробка.
В этой статье — как грамотно настроить CRM, чтобы она реально работала и помогала бизнесу расти.
Что такое настройка CRM и зачем она нужна
Настройка CRM — это не просто установка и вход в систему. Это процесс адаптации под ваш бизнес: от структуры воронки до интеграции с почтой, телефонией и рекламой. Без этого CRM не будет выполнять свою главную функцию — помогать продавать, а не мешать.
Что включает настройка CRM-системы
- Анализ процессов: какие этапы проходят клиенты, кто за что отвечает, как фиксируются заявки.
- Проектирование воронок продаж: создание этапов под реальные сценарии — без лишних и дублирующих.
- Настройка карточек сделок: какие поля важны, что требуется от менеджера, что заполняется автоматически.
- Интеграции: телефония, почта, мессенджеры, формы заявок, реклама, склад, бухгалтерия.
- Автоматизация: роботы и триггеры для писем, задач, уведомлений и переходов по этапам.
- Роли и права доступа: кто видит и редактирует какие данные.
- Аналитика: отчёты, дашборды, контроль воронки и конверсий.
Этапы внедрения CRM
- Брифинг — уточняем цели, команду, объёмы заявок, источники, каналы и точки касания.
- Карта процессов — рисуем, как идут заявки сейчас, выявляем слабые места и точки автоматизации.
- Подбор CRM-системы — если она ещё не выбрана: Битрикс24, amoCRM, Creatio, RetailCRM и др.
- Настройка воронки — по шагам, с автоматизацией, понятными этапами и логикой.
- Интеграции — подключаем телефонию, рекламу, почту, чат-боты и формы.
- Обучение команды — как вести сделки, ставить задачи, писать комментарии и закрывать продажи.
- Поддержка — в первые месяцы: донастройки, контроль, корректировка логики.
Есть вопрос или задача по настройке CRM?
+7 (495) 128-83-60
Распространённые ошибки при настройке CRM
- «Просто купить и начать» — без адаптации под процессы;
- Одинаковая воронка для всех направлений;
- Слишком много этапов или пустые поля в карточках;
- Отсутствие автоматизации — всё вручную;
- Интеграции работают не в обе стороны или дублируются;
- Менеджеры не понимают, как работать в системе;
- Никто не следит за аналитикой и воронкой.
Чек-лист: что должна уметь настроенная CRM
- Автоматически собирать заявки с сайта, рекламы и мессенджеров
- Уведомлять менеджеров и ставить задачи
- Фиксировать историю коммуникаций
- Показывать воронку и точки провала
- Давать отчёты по эффективности команды
- Сохранять всех клиентов в базе
С какими CRM мы работаем
- Битрикс24 — мощная платформа с расширенной автоматизацией и бизнес-процессами
- amoCRM — лёгкая и визуальная, для отделов продаж и лидогенерации
- RetailCRM — для интернет-магазинов, с товарными остатками и доставкой
- Creatio — для крупного бизнеса и кастомных процессов
Хотите, чтобы CRM работала, а не просто стояла? Мы настраиваем CRM под процессы компании — с автоматизацией, интеграциями и обучением команды. Оставьте заявку — подберём и настроим CRM, которая работает.
Есть вопрос или задача по настройке CRM?
Смотрите также
успешно отправлена!